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總檯(tái)(tai)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)(li)除了(le)紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗(lang)人民對(duì)美國(guó)(guo)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的(de)控訴(sù)，另(ling)一(yi)方麵昰(shi)展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種(zhong)糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)(yu)外敵(dí)入(ru)侵的重要力量。

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国家能源局6月(yue)29日消息显示，6月28日，南方区域(yu)电力市场转入连续结算试运行，由此成为我国首(shou)个打破省级行政区划限制、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市(shi)场建设迈出关键一步，取得重(zhong)大(da)标志性(xing)成果。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠(die)加新投产投放顺利，将(jiang)陆续看到库(ku)存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回(hui)过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几(ji)内(nei)亚事件之前，我们倾向于 60 美金作(zuo)为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看(kan)，60 美金矿(kuang)企仍有出(chu)矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成(cheng)本项目和非几内亚(ya)矿石的成本(ben)，引发矿石供应收缩。但几内亚事(shi)件后，矿石止跌小幅回升后再度(du)僵持，由于事件(jian)落地(di)进度、对(dui)于企业成本的增加(jia)等信息不透明，矿价底部(bu)有不确定性，对应氧化铝(lv)底部需要谨慎。此外(wai)短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节(jie)点。预计主力合约运行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增(zeng)长 0.5%。地产回落斜率最(zui)快的时刻已经过去，后续拖累或将有限。同时(shi)专项债(zhai)发行加速，后续(xu)将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在(zai)支撑，2025 年锌锭需(xu)求或呈现(xian)小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量(liang) 21 万吨，同比增(zeng)长 1.5%。

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1、上游(you)低开工状态难以长期(qi)维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着(zhe)钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步(bu)增加(jia)，短期价格(ge)上涨存在阻力。随着(zhe)旺季的临近、钢材重回增(zeng)产周(zhou)期，硅(gui)铁去库进程有望加速，估(gu)值存(cun)在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期(qi)过剩背景下、供(gong)需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况(kuang)，下半(ban)年硅(gui)铁估(gu)值存在修复机(ji)会，但价格的反弹(dan)高度或将较为有限。

2、展(zhan)望后(hou)市，多方面积极(ji)因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度强，也在提示市场更多(duo)关(guan)注长期积极(ji)因素。