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因此，市场(chang)对下半年的经(jing)济仍(reng)存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议(yi)中对下半年稳(wen)增长政策(ce)进行进一(yi)步定调，以稳定市场预期。在所有备选(xuan)政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经(jing)济的重(zhong)要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产(chan)的矿石回国，三季度国(guo)内锂矿供应将明显提升。整(zheng)体来(lai)看，全球锂资源供应同比(bi)增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳(tan)酸锂月(yue)度产量或达到 8万吨以上。

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整体看(kan)，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但(dan)5、6月(yue)随(sui)着(zhe)出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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