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田(tian)希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显(xian)著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指(zhi)数的市盈率也远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加(jia)速和创新药产业发(fa)展，估值快速修复(fu)，银(yin)行、电信等高(gao)股息资(zi)产表(biao)现也不错。尽管部(bu)分板(ban)块经历上涨后估值回归历史(shi)中枢，但港股(gu)整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。

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本周(zhou)全市场股票池中，Beta因子(zi)和流动性因子分别(bie)获取正收益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值风格；盈利因子获取负(fu)收益-0.30%；其余风(feng)格因子(zi)表(biao)现一般(ban)。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)(yu)行業(yè)(ye)配寘思路：風(feng)格方麵(miàn)，7月(yue)市場(chǎng)風(feng)格可能(neng)整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資金層(céng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份(fen)，中旬會迎來上市公司(si)業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊(he)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)(shi)下一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股的(de)重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)(xiang)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業(ye)企業(ye)盈利(li)、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多(duo)箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的(de)領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景(jing)氣、盈利能力(li)、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段(duan)咊賽(sài)道價(jia)值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改(gai)善的賽道：固態(tài)(tai)電池(chi)、國産(chǎn)(chan)算力、非銀(yín)金螎(róng)(rong)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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2、“总体(ti)情况是，我们将处于这(zhe)样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越(yue)浓(nong)，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷(mi)雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要(yao)规划未来几年的人(ren)来说都不是理想情(qing)况”。