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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🥥💗👢，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😡🥭🩰🍒、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💘💛、贵金属💌🩰🥻、小金属）、计算机等重点行业。

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截至2025年3月，紫(zi)光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测，5G智能手机已(yi)有上百款，出货至欧洲、拉美、东南亚、南亚等85个国家，通过(guo)了56家运营商认(ren)证。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💗🤬🥥，善用赔率思维🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20😈🍓🧄、25/6/12为界💖🩲，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥝🩲💗💖、电池（固态电池主题）、电网设备😠、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍏💯。胜率方向，结合估值🥬、拥挤度位置🍄🍊🥭🍑，短期风格层面继续关注科技👠💗，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为🥦😈，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大💗🥬🍄，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差💯🍋💕，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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2、其次，陶埙演奏家吴苏芯，国家级浙派古琴代表(biao)性传(chuan)承人徐君跃，青年琵琶演奏家(jia)孙莹，青年笛箫演奏(zou)家、中国音乐学院教授、博士生导师陈悦，青年(nian)打击乐演(yan)奏(zou)家(jia)、华中科技(ji)大学(xue)艺(yi)术学院打击乐专业教师张露瑶，陈氏二胡演奏(zou)非遗传承人、天(tian)津音乐学院民乐系主任陈军，中国首位笛箫女博士、苏州大(da)学音乐学院硕士生导师孟晓洁的加入，不仅(jin)为(wei)青花汾酒《国乐世界之旅(lv)》增(zeng)添了浓厚的文化色彩，更通过他们的现场分享，让观众深入了(le)解传世乐器(qi)的制作工艺与背后的故事(shi)。这些非物质文化遗产不仅是中(zhong)华民(min)族智慧的结(jie)晶，也是连接过去(qu)与未来的桥梁，它们的传承与发(fa)展，对于弘(hong)扬中华优(you)秀传统(tong)文化(hua)具有重要意义。