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2、从全球(qiu)的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开(kai)始超预期增产。当(dang)前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两(liang)伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中(zhong)产能居于前四位的国家均具备增产的能(neng)力。OPEC+在过去3-6月的(de)会议已累计137万桶/日的(de)配额增产计划，此(ci)轮如果继(ji)续增产41万桶/日，如果延续该增(zeng)产策略，至9月即可(ke)完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续(xu)增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能(neng)会进而继续讨论上(shang)一轮200万桶/日减产量的增(zeng)产恢复问题，如果(guo)在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大(da)大超出(chu)市场(chang)预(yu)期。当前确(que)定(ding)的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市(shi)场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至(zhi)今年二季度(du)，数量为1352万桶(tong)/日，5月曾预估(gu)美(mei)原油产量在(zai)四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的(de)原(yuan)油增速(su)为21万桶/日(ri)，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产(chan)量增速为下降4万桶(tong)/日。预计下半年供应的增(zeng)量值(zhi)仍(reng)主要看OPEC，预计全(quan)年石油的供应将增加160万桶/日(ri)水平。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🩲，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时💘🍆💘🍄，国内政策的支持也增强了市场信心🍎💗👞🍏，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、本週市場(chǎng)在金(jin)螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易(yi)流動(dòng)(dong)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)(yue)。從(cóng)后半週市(shi)場錶(biǎo)現來(lái)看，金(jin)螎(rong)股價(jià)格推高伴(ban)隨(suí)資金止(zhi)盈壓(yā)力，微盤指數(shù)(shu)再度麵(miàn)臨(lín)技(ji)術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不(bu)能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或(huo)由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震(zhen)盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏(xiang)均衡。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。