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⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🥿💌，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🥭🍇🥑💞🥿。当前🥒👢，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

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