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2、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线(xian)索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌(die)幅表现仍(reng)相对靠(kao)后(hou)、而近(jin)一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已(yi)陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方(fang)向(xiang)，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选(xuan)光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。