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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和(he)金融板块的强劲表(biao)现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升(sheng)，交易员(yuan)们也在(zai)消化贸易政策方面(mian)日益清晰的信息。

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大类因子表现来看💌👜，本周全市场股票池中🍉，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%💟；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💝👝。

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配(pei)置层面，短期把握成长方向内部的高低(di)切，建议关(guan)注AI推理算力、文化传(chuan)媒（AI应用(yong)及文娱消费(fei)）、可控核聚变、军工(gong)、商业航天、固态(tai)电池及深海科技等泛科技(ji)方向(xiang)机会。中期来(lai)看，成(cheng)长股将迎来主线行情，需重点关(guan)注明年二季度，可(ke)能会是成长风格(ge)的一(yi)个中期拐点。此(ci)外，中(zhong)期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质(zhi)新消费(fei)公(gong)司。

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往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和(he)通胀数据(ju)很关键(jian)，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超预(yu)期上(shang)行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益(yi)率出现阶段性上行(xing)；如(ru)果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提升，从而引致(zhi)美债收(shou)益(yi)率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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