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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。三(san)个月滚(gun)动来看，大(da)类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制(zhi)造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政(zheng)策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望(wang)边(bian)际改(gai)善。

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截至2025年6月27日🩱，宽基指数来看🥾🍏，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级💞🥔💛👠，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥿。

参与活动条件：午夜家庭影院

展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金😡🩳👄、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍍🩲💯🍌。资金供给端💟，新发偏股基金规模继续扩大😡；市场震荡上行💘🧡👚🍑，ETF净赎回规模收窄🍋👡；市场风险偏好有所改善🩲💛👿，融资资金净流入规模扩大👚。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💔💯🍆👗，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👚，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥭🤬，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入😻，行业类ETF也有望继续活跃🍉。

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今年前5个月，中国创(chuang)新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎(hu)和去年全年持平。首付款记录(lu)屡(lv)创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的(de)对外交易却让投(tou)资者大跌眼镜。

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1、展望7月😻💯🩳😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘。从基本面的角度来看👄💋🥦🍑，财政指数的发力和消费的韧性🍓💔👠🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋，使得即将到来的中报业绩期😡，在科技🍎🍆🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压👄，但是预计在积极财政政策的支持下🎒💕，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌。在流动性和增量资金方面🩳🥔🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗👝🌽🍒🩱。上半年🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬🍄🍍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅🧅，7月科技风格占优的可能性较大🧄🍍🍄。

2、大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全(quan)市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)(he)流動(dòng)性囙(yin)子分彆(biè)(bie)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子(zi)咊殘(cán)差波(bo)動率囙子分彆(bie)穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現(xian)爲(wèi)小市值風(fēng)格(ge)；盈利囙子穫取(qu)負收(shou)益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般(ban)。