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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👡🥦、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面👝，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍆。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👜💕，相关整车厂💟、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥝。医药领域方面，创新药是核心主线🍄，行业有望迎来系统性投资机会🩰。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1．供给端，2025年下半年国内丁(ding)二烯行业有58万吨/年的(de)新增(zeng)装置投产计划，同时三季度远洋船货有(you)补充预期(qi)，市场供应边际增量明显(xian)，对(dui)价格形成压制。2025下半年(nian)，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺(shun)丁橡胶产能，检修方面来看，燕山(shan)石化(hua)15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天(tian)数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化💋😡🧡🥻🩲。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”🩱。2024年IPO市场进一步收缩🥬🍇🍑，当年仅有100家企业上市🥦，上市数量创2014年以来的新低💌👠🧄🎒。

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如菓(guǒ)説(shuō)，滬(hù)深300滙(huì)聚了A股的覈(hé)心資産(chǎn)，那麼(me)十年期國(guó)債(zhài)以其覆蓋(gài)銀(yín)行間(jiān)市場(chǎng)、交易所市場的廣(guǎng)汎(fàn)代錶(biǎo)性，成爲(wèi)串聯(lián)利率債、信(xin)用債迺(nǎi)至衍生品市(shi)場的價(jià)值中樞(shū)。

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1、经过测(ce)算，“大宗交易成交金额(e)比率”越高、“6 日成交金额波(bo)动率”越低的股票，其后(hou)续(xu)表现更佳。因此(ci)，我们根据“高成交、低(di)波动”原则，通过月频调仓(cang)方式构造大宗交易组合。（组合构造(zao)详情见2023年8月5日报(bao)告《提炼大宗交易背后(hou)蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、港股：港股三(san)大指数(shu)集体下跌，本周指(zhi)数先扬后抑，恒生指数(shu)重回24000点上方。截止收盘，恒生指数(shu)跌0.17%，国(guo)企指数(shu)、恒生科技指数分别(bie)下跌0.47%及0.07%。盘(pan)面上，大(da)型科技股涨跌各异，YU7订单超预(yu)期，小米强势收涨3.6%盘中(zhong)曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京(jing)东勉强飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌(die)；特朗(lang)普称与中国签了贸易协议，卢特尼(ni)克(ke)称跟稀(xi)土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等(deng)有色金属全天表现(xian)活跃，江西(xi)铜业(ye)大涨近8%，天齐锂业、洛(luo)阳钼业(ye)涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析(xi)指行业在政策支持(chi)、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升(sheng)，平安(an)好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股、军工股、煤(mei)炭股多数上涨。