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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得(de)二季(ji)度(du)总(zong)需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在(zai)积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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