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展望7月，市场(chang)可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、6、市场(chang)展望(wang)：下半年(nian)尿素市场面临新增产能投放、库存高企、内需(xu)力度(du)减弱、成本继续(xu)下移等多(duo)方压制，但市场也同时存在出口(kou)政策进(jin)一(yi)步放松(song)、秋(qiu)季肥及(ji)淡(dan)储需求、全球地缘政治及能源价格波动(dong)等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国(guo)际局势扰动将成为主(zhu)导(dao)尿素(su)市场的(de)核心因素，市场面临的不确定(ding)性更(geng)高。倘(tang)若出口政策出现超预期松(song)动，则尿素期货、现货价(jia)格仍有望向上接近上半年高(gao)点。但若出口政策(ce)维持现状或进一步收紧，亦或(huo)是全球地缘(yuan)政治影响不再，则尿素(su)市场将回归国内供需主导，价格(ge)也将持续承压。