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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥕，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💕🥭👘🥬👄，分别以25/3/20💕🍄💘😡、25/6/12为界💔，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💓🍑、风电🍅🍋🍌、游戏已陆续兑现外👄🩲🍎，后续建议关注半导体💟😠🍏、电池（固态电池主题）、电网设备🍊👝、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👝🤬🥕、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥒。胜率方向👗👿👚，结合估值👠💓、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💋，以及近期明显涨价的存储、小金属🤬🍑。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI🧅🍉、谷歌🍌👢👄🩰、xAI 等有所不同👘🍌🍏。该公司并未将其人工智能模型封闭起来🤍💓💯，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

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