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展望后市👘💌🥾，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🥑，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大💯。届时，小盘股抱团或有松动🎒🥬，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优💛。

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倘若下半年出口政策在配额、检验方式等方面没有进一步松动👿，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响🍏🎒🍈😈，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动🥝。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入🥬🍌，推动银行👘🩱、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🥭😈🥔，其实际收益率有望进一步抬升。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)(min)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)(chu)具《關(guān)(guan)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有(you)限公司有關股權(quán)劃(huà)(hua)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)(jiang)福建省國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃(hua)轉至福(fu)建省工業控股(gu)集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省(sheng)工控集(ji)糰”）。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强👘🍇💯🎒，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后💔🍊，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🧅。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥦🩱，对冲1820亿元到期量后🥔，净投放1180亿元🎒👅👝，为自3月以来连续第4个月超额续作🍑🧅。央行继续通过逆回购、MLF🍉💝😡、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍓🧅🌽，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🩰，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、总量政策方面，6月促消费政(zheng)策密集发布。具(ju)体来看，6月18日，国家发改委和财政部等(deng)相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家(jia)安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以(yi)旧换新(xin)，目前已向地方下达了(le)共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人(ren)民银行、国(guo)家发展(zhan)改革委、财(cai)政部、商务部(bu)、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于(yu)金(jin)融(rong)支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支(zhi)持增强消费能(neng)力、扩大消费领域(yu)金融供给、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促(cu)进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民(min)就业增收，优化保险保(bao)障，积(ji)极培育(yu)消费需(xu)求(qiu)。同日，国家发展改革委等五部门(men)发布(bu)《关于打(da)造消费新场景培育消费新(xin)增长点(dian)的(de)措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮(yin)消费新场景。发展餐饮消费细(xi)分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引(yin)，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推(tui)广中华传统饮(yin)食(shi)文化。地方上(shang)，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费(fei)政(zheng)策。