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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民(min)币的不断升(sheng)值。我们在(zai)近期报告中反复强调这一(yi)点：自24年(nian)12月开始人(ren)民币汇率与万得(de)全A走(zou)势(shi)在绝大多数时间(jian)内同步，汇(hui)率成为了决定大势(shi)的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决(jue)定后(hou)续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口(kou)韧性持续(xu)性存疑，下半年国内政(zheng)策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预(yu)期(qi)支持降息(xi)，但实际关税并不明朗阻(zu)碍(ai)降息，市场波动率依然较大。中美关(guan)系阶段性缓和后，更(geng)需关注(zhu)实(shi)际供需。供(gong)应(ying)上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突(tu)有持续迹象，俄铝贸(mao)易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维(wei)持(chi)同(tong)比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角度看，消费主版块房地(di)产(chan)（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库(ku) 32 万吨，但阶(jie)段(duan)性(xing)库存偏低且有挤仓现象，建议短(duan)期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间上沿有挤仓可(ke)能性的考虑）。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🌽🍄👘🍉，南向资金净流入283.81亿港元👛，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。