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往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上(shang)行(xing)，则可能使得降息预期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场的扰动(dong)。

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2025 年(nian)上半年，不锈(xiu)钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度(du)受到成(cheng)本(ben)端走强的带动，不锈钢整(zheng)体呈现(xian)震荡回升走(zou)势，二季度(du)受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看，不锈钢产量(liang)同(tong)比整体(ti)呈现增长态势(shi)，社会库存于(yu)二季度整体出现一(yi)定去化，结构性过剩压(ya)力得以缓解(jie)，后续重点关(guan)注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间(jian)在 12000-13900 元 / 吨。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律(lv)：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)(hong)利及小微盤(pán)的啞(ya)鈴結(jié)構(gòu)(gou)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)(ye)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)(run)分層(céng)，腰部企業業績企穩(wěn)，尾部企業業(ye)績(ji)承壓(yā)，利潤(run)曏(xiang)國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)(zhe)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以(yi)期待 EPS 的集體(tǐ)(ti)迴(huí)陞(shēng)，偏曏(xiang)防禦(yù)(yu)的紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)(wei)底倉(cāng)(cang)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募(mu)量化在(zai) A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手(shou)率強相關(guān)(guan)， 結郃資産荒揹(bēi)景(jing)下，股市量(liang)能至少不弱，量(liang)化資金在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤的配寘。

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1、斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元💌，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目🧄🥿、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金🧄👜🍍。

2、结合细分领域中观指标来看👄🍍🥻🥔👠，受益于行业供需改善🍒🍍，面板价格小幅回暖💞🥿，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💕👛💗，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍊🍈、5月集成电路产量及出口量攀升🥿🍆👝，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💘😈🧄，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速😈🍒，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👢👝🤍，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。