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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩰🧄🍒。具体来说，第一🍏，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💟。第二👠，外部流动性方面💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌，加力实施增量政策”💗👡👠💛🍋，关注7月政治局会议的表述变化🍉💝🧅🍑。第四，市场交易和增量资金层面👿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥦💌。行业选择层面🍇，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👝🧄🥦👛。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易💝🧄🧄、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👄😻😡👗、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😡👢😡、贵金属、小金属）🥿、计算机等💗🍆。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥝、国产算力💛、非银金融、国防军工🍇🩰、创新药。

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28日上午🤍，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🥝、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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之所(suo)以(yi)私募基金市(shi)场能够回暖，主(zhu)要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净(jing)值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策(ce)略平均收益34.46%；近三年(nian)平均(jun)收益48.74%。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比較充分的上行空(kong)間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科(ke)技指(zhi)數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增(zeng)速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股(gu)價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)(qu)動(dòng)能力可能會更加(jia)明顯。

2、展望后市，纪元菲认为，工业硅方面，中长期基本面(mian)仍未见到明显的好转迹象。当前部(bu)分工业硅企业释(shi)放(fang)减(jian)产信号，有(you)利于减缓供过于求的市(shi)场预期，但实际落地(di)情(qing)况尚不明朗，且其他企(qi)业(ye)也暂无减产计划。此外，工业硅期货价(jia)格上涨带来了套保机会，有望促使(shi)西南(nan)地区相(xiang)关企业提高开工率，后续工业硅产量将会(hui)进一步增加。多空因素交织下，市场博弈(yi)将加剧(ju)，多晶硅期货价格短期以震荡偏强(qiang)为主。