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2025-08-17 06:53:56 作者：朱定南

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1、⚑ 中观(guan)景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不(bu)足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频(pin)景(jing)气(qi)指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工(gong)程(cheng)机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比(bi)增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同(tong)比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点(dian)关(guan)注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。

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