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相比2014年底和2019年初(chu)，当(dang)前市场从(cong)估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果(guo)美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情(qing)绪(xu)的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资(zi)金(jin)或正从医(yi)药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度(du)末(mo)到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智(zhi)能化(hua)领域的追赶。三季(ji)度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会(hui)的重心。

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这场备受瞩目的五大央行行长——美联储主席鲍威尔🥒、欧洲央行行长拉加德💓😠、英国央行行长贝利🥑🩲、日本央行行长植田和男👘🍉🧡、韩国央行行长李昌镛共同参与的小组会谈，定于北京时间周二21：30时举行🍄🩱。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓👡，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍉🩰。具体来看，1）总量政策方面💖，促消费相关政策延续发力🩲🌽😠🌽，重点关注以旧换新🤍、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🍊👢🥕、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍎。2）资本市场方面😠，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🧡👢👚。3）产业政策方面🍊，6月政策围绕新质生产力👝🧡🍋，医药生物等持续发布🍇🥑🥒👘。

2、目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月(yue)9日(ri)是(shi)83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的(de)影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。