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展望7月💓🤍💞，市场可能会呈现指数突破上行👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋，财政指数的发力和消费的韧性👚💌🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉🍉💖💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝💝🍊💞🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥。在流动性和增量资金方面🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬🥑👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗🥒，这为指数后续突破上行🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓🍇🍏🍆，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄🩲🍍。

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3、库存(cun)：一季度港口库(ku)存持续增(zeng)加，一(yi)方面由于烯烃装(zhuang)置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开(kai)始下降，阶段性发生供需错配。二季度(du)来看，3月(yue)伊(yi)朗装船开(kai)始增(zeng)加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游(you)负反馈，导致库存增加，四季度(du)预(yu)计伊朗冬季限气导(dao)致到港(gang)量逐步下降，累库速度减慢。

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