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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口(kou)方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較低(di)，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加速，半導體(ti)、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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2、7、观点研判：纯碱仍处于(yu)产能扩(kuo)张周期，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持(chi)高位(wei)但难以扭(niu)转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短(duan)期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企(qi)业减(jian)产(chan)现象需要重点关(guan)注(zhu)，另需关注下(xia)半年是(shi)否存在环保限产等外界因素对生产的影(ying)响。