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⚑風(fēng)格與(yǔ)行(xing)業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近(jin)十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可(ke)能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第(di)四，市場交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)(ze)層麵，展(zhan)朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)(feng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)(shi)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方(fang)曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企業盈利、庫(kù)存(cun)堦段、行業景氣(qì)(qi)度等多(duo)箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的(de)領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利(li)能力、籌(chóu)碼(mǎ)(ma)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)(dian)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇(ze)層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)(yin)金(jin)螎(róng)(rong)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝💌，成长价值或相对均衡😻💋🍆🎒。具体来说，第一，从历史来看🍋🍑🍅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍋😠🍆😈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧡💞🍈🩰🥒。第四🧡🎒，市场交易和增量资金层面🍆，近期在以伊冲突缓和后👄，A股权重板块上涨💕💟，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥔、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👜🥬、盈利能力👚🥒、筹码分布、估值、交易🧄🥔🥥🌽🍏、周期阶段和赛道价值等多个维度🤍🥔，本期推荐关注电子（半导体）💋💯、机械（自动化设备）🥦💗👠👗、医药生物（化学制药）💖、国防军工🤬、有色金属（工业金属🥑🍇、贵金属😻、小金属）👿👿、计算机等👿👘🥔。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥔💓🧡、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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LV“巨轮”内部是什么样👘💔🍌👠，也惹得不少游客好奇。巨轮现已对公众开放💕🍈🍑，现场设置了咨询处🍊🩰，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫码看到👅🤍🎒🧡，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约👞🥕。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何🍄💯💗？展望下半年💯💯🧅🧄，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注👢🩳💋？对此👝👗💔，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成👢💟🤍、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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1、下半年美债和美元的(de)定价(jia)将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下(xia)周(zhou)利率下行或延续(xu)。下周重点(dian)关注6月(yue)非农数据、职(zhi)位空缺率(lv)和(he)ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判(pan)进展，也(ye)将扰动(dong)短期内美债(zhai)和美元的走势，此外关注(zhu)特朗普美丽大法案的进展(zhan)。

2、3、进出口：美棉出口(kou)签约量(liang)低于往年同期，中国棉花进口量(liang)当月值处于历史级别低位，进(jin)口(kou)美棉数量大幅(fu)下降(jiang)；本(ben)年度(du)我国终端(duan)纺织(zhi)纱线、织(zhi)物及其制品出口累计值同比(bi)增速(su)下滑，服装及(ji)衣着附(fu)件出口金(jin)额累计(ji)值同比(bi)已经转(zhuan)负。