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对荣昌生物而(er)言，更糟心的还在后面，其(qi)另一款产(chan)品维迪西妥单抗的(de)市场份额很可能(neng)被迅(xun)速挑战。5月(yue)29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单(dan)抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生(sheng)物的维(wei)迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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展望后市，随着关键点位突破，股(gu)指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本(ben)动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴(tie)现率的系统性降低，推动增量入市。外部(bu)局势(shi)的缓和，更强(qiang)化了(le)内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底(di)之前股市仍有上升空间。

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证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后🍎，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会🥾🥾🍒🍑、监事会的换届提议🍆🍆👘。该提案被ST新潮现任董事会否决🍇🥝，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅🌽🥝👝🍍。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场(chang)对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、报告称，由于全球供应增加，澳大利(li)亚头号出口商品铁矿石(shi)以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石(shi)出口收入可能从今年的 1160 亿(yi)澳元降至明(ming)年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将(jiang)降至 970 亿澳元(yuan)。

2、流动性1500股票(piao)池中，本(ben)周表现较好的因子有(you)单季度营业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单季(ji)度(du)净利(li)润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动(dong)平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。