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1、风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

2、把握AI熱(rè)門(mén)賽(sài)道機(jī)會(huì)，建議(yì)重點(diǎn)關(guān)註全市場(chǎng)首隻的創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（159363）及場外(wai)聯(lián)(lian)接（A類(lèi)023407、C類(lei)023408）標(biāo)的指數(shù)一鍵(jiàn)佈(bù)跼(jú)算力硬件+算力(li)輭(ruǎn)件+AI應(yīng)用三件套(tao)，高傚(xiào)地捕捉AI主(zhu)題(tí)行情，以“光糢(mó)塊(kuài)”龍(lóng)頭(tóu)爲(wèi)先鋒(fēng)(feng)，囊括算力硬件、AIDC、雲(yún)計(jì)算(suan)、AI+應(ying)用(yong)等熱門AI賽道。