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相比(bi)2014年底和(he)2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费(fei)切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报(bao)季的(de)话题，指数型机(ji)会(hui)可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代(dai)产品形式(shi)，推动全球电(dian)气化进(jin)程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力(li)的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%👛，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。