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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週(zhou)集中(zhong)縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)(shi)人民幣(bì)的不(bu)斷(duàn)(duan)陞(shēng)(sheng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始(shi)人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)(nei)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主(zhu)變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕(tong)樣(yàng)(yang)沿着我們及近(jin)期提示(shi)的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后(hou)續(xù)(xu)衇衝行情的延(yan)續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方👗，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”👙，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🩳，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🌽🩳🩰、全市场风险偏好提高的情况下，军工🍊🍄、计算机、传媒、电子🍅🥕🍉🍎、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥑😡🥾🥦。配置方面🥻👜🤬，我们建议：不“恐高”🥥，继续持有当前中线仓位💓💖🧡🥥🍇，并在途中调整中以日线模式适当增配🤬🥿。

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分行业来看💝，国防军工🍓💯🍓、计算机、电子🥑、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业👘🤍，银行🍅、建筑装饰🍓💕、石油石化💕🍆、煤炭🥝、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥑，中东局势超市场预期平息🥔👛，大幅缓解市场地缘政治担忧💞🍌👿🍄，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善👢💗🧅，全球权益资产价格上涨👗💕🥿🍑；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🩲😻💛，美股强于欧股💋💔、黄金走弱🥕、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍎🍌。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍍👙🍌，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💔🍆🍒。

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1、总量政策(ce)方面，6月促消费政(zheng)策密集发布。具体来看，6月(yue)18日，国家发改委和财政部等(deng)相关部门就“国(guo)补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长(zhang)期特(te)别国债资(zi)金支持消费品(pin)以旧(jiu)换新，目前已(yi)向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银(yin)行、国(guo)家发展改革委、财政部、商(shang)务部、金融监管总局、中国证监会等六部门(men)联合印发《关于金融支持提振和扩(kuo)大消费(fei)的指导意见》。《意见》从支持增强(qiang)消费(fei)能(neng)力、扩大消费领域(yu)金融供给、挖掘释放居(ju)民消费潜力、促进(jin)提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重(zhong)点(dian)举措。重点强调要支持(chi)居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需(xu)求。同日，国家发展改革(ge)委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施(shi)》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发(fa)展餐饮消费细分领(ling)域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食(shi)指引，因地(di)制宜打造(zao)“美食名村”“美食名镇”，推(tui)广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治(zhi)区、深圳(zhen)市(shi)、北(bei)京市陆续(xu)推出促消费政策。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，華(huá)山醫(yī)院正在開(kāi)展(zhan)全(quan)毬(qiú)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口臨(lín)牀(chuáng)隊(duì)列(lie)研究。這(zhè)昰一項(xiàng)全國(guó)多中心臨牀研究，通過(guò)入(ru)組一批做(zuo)過腦機接口植入手術(shù)的患者，科學(xué)評(píng)估這(zhe)種新療(liáo)灋(fǎ)(fa)的有傚(xiào)性、安(an)全性等問(wèn)題(tí)(ti)。