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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🩲，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振👘、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🌽🌽🩲、家电、家具👄、金银珠宝等零售延续较高景气👠，相关领域盈利有望持续改善🌽🎒🧅👗。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政(zheng)策方(fang)面，促消费相关政策延续发力，重(zhong)点关注(zhu)以旧换新(xin)、文化旅游消费等领(ling)域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消(xiao)费(fei)相关更新升(sheng)级政策。2）资本市场方(fang)面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金融(rong)开(kai)放合作以及高质量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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人们对投资“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的比例来衡量，但这种衡量往往是不科学的🥕，因为有很多因素会影响到短期的回报💔🩱。下面举几个可能影响短期投资回报的例子。

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1、部分农化制品🩱、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中👗🍋🥑🍌🥻，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🍄，R22近一年涨幅超25%🍍，R134a近一年涨幅超45%🍍🥦🧄。

2、由于每年例如(ru)業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治(zhi)跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季(ji)節性，也可以作爲(wèi)行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)(can)攷(kao)。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社(she)會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。