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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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