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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表(biao)现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融资产(chan)配(pei)置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待(dai)观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加🥔🍆🍅，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天🩲。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日👠😻，比上个月的STEO高出40万桶/日💔。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下🍌🍌，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日😡🥿💝，市场将趋于平衡🤬👿。EIA数据显示，截止6月20日当周😡，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶😠💟🥥🥒🥔，汽油库存总量2.27938亿桶👞🥻👄，馏分油库存量为1.05332亿桶💖👚💝🤬。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%👡🍄👚；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%💛🥿💓🍏，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑💋🥿。

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综合市场分析来看，例(li)会提法的变与不变均值得关注(zhu)。比如，在货币政策态度(du)上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度(du)宽松”的表(biao)述，央行支持性的政策思路仍未转(zhuan)变，短期内再次实施(shi)降准降息的紧迫性有所降低(di)。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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