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债(zhai)市(shi)展望。关税事件、地缘(yuan)政治冲突影响逐渐消退，债市对风险(xian)偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为(wei)充分。短期(qi)内看不到债市进一(yi)步做多(duo)的催(cui)化因素，后续(xu)密切关注出口和生产高频数据。

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往(wang)后去(qu)看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直(zhi)接影响市场对(dui)美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不(bu)是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推(tui)迟，导致美(mei)债收益(yi)率出现阶段性上(shang)行；如果就业人(ren)数(shu)远不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率(lv)下行。需要(yao)关注7月降息(xi)预期变化对市(shi)场的扰动。

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2、3、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平。截止6月末，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨，同比增加2.08万吨，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨。