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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期(qi)选择逻(luo)辑，但我们也注意到，短期内过(guo)剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位(wei)置选择对的行业”。因此，如何去(qu)衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综(zong)合对比1）板(ban)块成交(jiao)集中度、2）南(nan)向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与(yu)外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🤍👙🍎💛，稳定币主题🩳🍈、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹😈🍑🍌💟。高股息资产中期估值重估是趋势🍏，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥭😻。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍄😻。看好三个宏大叙事强相关资产🥕，黄金、稀土和国防军工🧡🍆💞💋。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👞。