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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍆。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🥬🥦👘、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🥥💓。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🧡。

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2025 年上(shang)半年宏观出现反复，一季度(du)宏观预期偏正面，4 月份随着美(mei)国对等关税的影响市场乐观情绪(xu)有所回落，贸易摩(mo)擦背景(jing)下美联储主(zhu)席(xi)鲍威尔降(jiang)息措辞也逐渐转向谨慎，国内(nei)政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后(hou)续出口回(hui)落的风(feng)险(xian)。供需基本面来看，铜(tong)矿上半年维持偏紧格局，铜(tong)矿(kuang)加工费创(chuang)近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存(cun)，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持(chi)续收紧，需求端上半年总体呈现(xian)高景气度，但后续出口(kou)回落的(de)风险不容忽视。预计 2025 下(xia)半年铜价高位震荡为主，伦(lun)铜波动区间在(zai)9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合(he)约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和(he)悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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