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唐晨：一是关税问题🥿🍋👠，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥾👗；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💗🍑；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👜，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资💞💔🥝👜。

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军工股延续(xu)近期(qi)涨势，中(zhong)航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股(gu)（00031）上涨1.12%，报0.45港元(yuan)。

参与活动条件：午夜福利一区二区三区高清视频

宽基ETF方面🥔💝😻，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元👠🍆💔。行业ETF方面🍋，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元🥑。

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从(cong)中长(zhang)期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全(quan)社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模(mo)型(xing)、国产AI应用(yong)与算力、国(guo)产(chan)集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全(quan)产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

活动说明：精品一级毛片A久久久

1、中(zhong)遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明(ming)顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口(kou)驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)(jian)弱，生(sheng)産(chǎn)耑(duān)增(zeng)速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需(xu)錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持(chi)續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段(duan)性放緩，但仍有(you)部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🍉💯🥻🥝。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。