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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业(ye)是盈利的主(zhu)要拉(la)动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产(chan)替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工🍉🥭、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🍍👛；会议前一周，建筑材料、轻工🥬🧡、家电上涨概率相对较高🍄👢。会议后一周👙💋🍎🍅，军工、农林牧渔、建材🧄😡🍒💔、环保上涨概率相对较高🎒🥬👢🥔；会议后两周，石油石化🍄、环保上涨概率相对较高。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👄，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥒，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥿，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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2、其次是行情逻辑👙🎒👄，短期看💛👢💝🧄，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张💘，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。