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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态🥦🩰🌽。”卓创资讯分析师安光分析称🥝，6月聚酯工厂开工率维持在90%，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万吨🥑🥾，延续了二季度的去库趋势。但是👅🩰👜，在供应端，主力供应商排货节奏放缓，基差报价持续攀升🥔🍆🍑💓，阶段性形成了卖方市场😈🥦。与此同时👙🍌，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高。

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（3）就(jiu)供需平衡和库存来看，在没有出(chu)现(xian)减产之前，工业硅(gui)累库预计延续，三季度过(guo)剩压力(li)加大。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解。

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周思(si)聪：全球经(jing)济增速将对(dui)港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度(du)将直接影响(xiang)市场(chang)的流动性和企(qi)业(ye)的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相(xiang)关板块的(de)表现(xian)。

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报告称，由于全球供应增加，澳(ao)大利亚(ya)头号出口(kou)商品(pin)铁矿石(shi)以及液化天然气的价格可能(neng)会(hui)回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年(nian)将降至(zhi) 970 亿澳元。

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1、然而(er)单纯计(ji)算交易占比的缺陷比较(jiao)明显，毕竟无法(fa)回答“多高算高(gao)”的问题。因此我们进一步(bu)计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及(ji)对比(bi)了(le)这一占(zhan)比与(yu)其流通市值比(bi)港股主板市值的情况。我们看到包(bao)括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今(jin)触(chu)及过100%的分位数，并且(qie)在触及100%分位数(shu)后往往(wang)也对应(ying)着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板(ban)块交易占(zhan)比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不(bu)过近(jin)期受“稳定(ding)币”等(deng)事件因素驱动再次快速抬升。

2、综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。