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从历史来看🍄🍄💯🥝👗，历年7月市场风格相对均衡🥝🌽，大盘风格略占优💗💋🥭💞💞。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%💋🥔🥒🍅，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中💟🍊，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🍎💟👿。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气(qi)度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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