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具(ju)体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口(kou)份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持(chi)韧性增长，重卡(ka)受益于(yu)国四淘(tao)汰、新能源替代等(deng)，销量边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳(yang)能电池产量及装机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏(fu)中期(qi)业绩或迎来边际改(gai)善(shan)。制造业智(zhi)能(neng)化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件企业率先受(shou)益，自动化设备板(ban)块中期业(ye)绩有望延续较快增长。

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