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⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅(lv)游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布(bu)了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发展。3）产业(ye)政策(ce)方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续(xu)发布。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资(zi)金或正从医药和(he)消费切(qie)向科技和金融，红利也开(kai)始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车(che)，标志(zhi)着产品力正替代(dai)产品(pin)形式，推动全球电气(qi)化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企(qi)业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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