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近期，智能眼鏡(jìng)在消費(fèi)電(diàn)子市(shi)場(chǎng)可謂(wèi)風(fēng)頭(tóu)(tou)正盛。從(cóng)(cong)銷(xiāo)售耑(duān)來(lái)(lai)看(kan)，618購(gòu)物節(jié)期間(jiān)，智能眼(yan)鏡(jing)銷量爆髮(fà)式增(zeng)長(zhǎng)，不少産(chǎn)品宣告售罄。比如，北京小米科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“小米”）在(zai)6月26日髮(fa)佈(bù)新品AI眼鏡，稱其昰(shì)“麵(miàn)曏(xiǎng)下一代的箇(gè)人智能設(shè)備(bèi)”，截至記(jì)者髮槀(gǎo)，該(gāi)産品在京東(dōng)平檯(tái)已售(shou)超萬(wàn)件。

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对于此次展(zhan)会，她直言印象非常好，覆盖到了生活的方方面面，品牌也很全，生活上的(de)各种(zhong)需求都有(you)。“很(hen)多高品质的(de)商家(jia)，产品挺好的，价(jia)格也挺合适的。”

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5 月集成电路出口金额(e)同比增幅扩大(da)，进口金额同比增幅收窄(zhai)，当月贸(mao)易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩(kuo)大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个(ge)百分点(dian)至 17.50%，三个月滚动同比增幅(fu)扩大 4.64 个(ge)百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额(e)为 336.69 亿美元，当月同比增幅(fu)收(shou)窄 2.23 个百分点(dian)至(zhi)8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易(yi)逆差环(huan)比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿美元。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段(duan)关(guan)注的重(zhong)点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电(dian)商平台(tai)大(da)促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟(fu)化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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1、展望7月🥝🤍🍆，市场可能会呈现指数突破上行😠🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉🤍，使得即将到来的中报业绩期💗💛🥻💓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛👜💌。风格方面💗，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🩳，7月科技风格占优的可能性较大💔💘💋。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🥿。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🎒🥕、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🤍👙🥿，有望推动港股基本面修复🍏🍎；全年南向资金净流入或突破万亿元规模😠🥿，持续改善港股流动性👠🧅。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善👙🍒🍄，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。