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而在国内方面(mian)，过去几年中，下半年房地(di)产成交面积往往(wang)加速下行(xing)，加剧了对经济下行的担忧预期。从(cong)目前的数据来看，6月份30个大中城市(shi)商品房成交(jiao)增(zeng)速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销(xiao)售增速进一步下滑的可能性。

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期货深(shen)度贴水有望收敛，价差套利机(ji)会增多：基差视角，预计下(xia)半年股指期货的(de) 贴水水平收敛。贴水收敛(lian)的动力(li)来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致(zhi)的贴水加深(shen)压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进(jin)行收益增厚；其(qi)三，深度(du)贴水一般(ban)不利于中(zhong)性策略的发(fa)行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及(ji)报价， 后(hou)续潜在股(gu)指多单有望入场。在价差波(bo)动(dong)剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建(jian)议关注 IC、IM 远近价差收窄(zhai)的交易可能(neng)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关(guan)税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目(mu)前美国(guo)对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概(gai)率较大(da)。今年4月(yue)初以来的贸易和(he)关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和(he)。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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2、財(cái)聯(lián)社6月29日(ri)訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若(ruo)宇）近(jin)期，Meta、小米等巨頭(tóu)已推齣(chū)多(duo)欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創(chuang)始人兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)(shi)去年的3倍以上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至週(zhou)五收盤(pán)，已有部分PCB産品應(yīng)用于(yu)AI眼鏡領(lǐng)域的中京電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn)(ban)，TWS智能(neng)眼鏡方案已批量交付的好上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。