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4、策略(lve)：下(xia)半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年(nian)，供应端压(ya)力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受(shou)印度BIS延后的影响，下半(ban)年预计仍有不错的(de)表现，但也需要警惕中美贸易战(zhan)的反复。整体(ti)来看，PVC将(jiang)延续缓慢去库的趋(qu)势，基(ji)本面驱动不(bu)明显，但从估值上(shang)来看，基差和月差结构的已经逐渐缩(suo)小，套利和套保(bao)空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不(bu)建议继续做空。

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1、进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋(qu)于相(xiang)机抉择，关税(shui)对各国汇(hui)率的影响程度或(huo)进(jin)一步降低，汇率市场或(huo)重回基本面定价。

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得(de)即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。