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6月份(fen)南华工业品价格月(yue)环比上行2.9%。钢材方面，6月(yue)钢(gang)材成交量(liang)环(huan)比下行，重点企业粗钢日均(jun)产量下行。钢坯价格上(shang)行，螺纹钢价格下行(xing)，港口(kou)铁(tie)矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种(zhong)库存均下行。煤炭(tan)方面，6月秦皇岛(dao)港山西优混(hun)平仓价、京唐港山西主焦煤库提价(jia)均下行，焦煤期货价格、焦(jiao)炭期(qi)货价格均上行，天津港焦炭(tan)库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港(gang)炼焦煤库存下行。

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从库存来看，五(wu)大品种、螺纹、热卷、中板、冷轧(ya)及(ji)非五(wu)大材(cai)库存同比分(fen)别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和(he)8.8%，库存全(quan)面处于低位水(shui)平，一方面反映出当前(qian)现实供需矛盾并不突(tu)出，另一方(fang)面(mian)也显示市场普遍谨慎的心(xin)理，低库存对钢价仍(reng)有(you)较强支撑。

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如今，消费金融公司市场格局呈现出多元化👗🥾、竞争激烈的态势😠🧅👠。从当前消费金融公司的市场格局来看，大致可以分为三个阵营🥔💯🩲，分别是：

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同时，美元快速(su)贬值(zhi)，触发了港币(bi)的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛(pao)售港元(yuan)，显(xian)著强化了港股流动性环境。资金面上，A股(gu)市(shi)场权重股纷纷赴港上(shang)市，意味着港(gang)股在中国市场的(de)战(zhan)略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🍓💛💯💓，主因是人民币的不断升值👠🥝。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍑🩰💔、长期维度下，均是乐观因素占优🥝。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需维持(chi)韧性(xing)增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量(liang)边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二(er)季度太阳能(neng)电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业智能化改造需(xu)求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩大(da)，叠加人形机(ji)器人产业化提(ti)速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中(zhong)期业绩有望延(yan)续较快增长。