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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🥝💛，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🧄😻🩲。其中👗🌽💗💝，硫酸铵价格创近一年新高💋🥬🥾，磷酸一铵价格高位震荡🥬，价格中枢较一季度环比抬升🍊👘🍈🥦，钾肥库存持续下滑💕，降至历史低位😡👛👜，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🧅🥝🥾🩰。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👘💕💔🥾、价格拖累等因素影响🥭🥬💕。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍉、必需消费🥒👜👡、中游设备保持正增🍊。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍒。结合工业企业盈利💗🍋😠👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧅💋👜，半导体🍑、光学光电子、消费电子、运营商💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥾🩰🍎，半导体周期复苏与国产替代加速👠🩲🍑🥭💕，业绩有望改善🍉💕💖；2）中游制造领域😻🥕🧅🥦💘，部分领域景气度有所回暖🧄，中报盈利或有改善，如汽车🍆👡🧅、光伏🩳💕、自动化设备等；3）消费服务领域🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍈🍏🧄、家电💟🥦🍋、家具🍏🌽🍑💞、饰品👞🌽🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💗🥕🥭🥬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖🍒🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发(fa)言人消息，大众因安(an)全气囊故障召回 16，510 辆汽车。该(gai)缺陷需在维修店修复，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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预计(ji)2025年下半年镍价总体呈现(xian)宽幅震荡态势，沪(hu)镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。

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1、晚点：从外界看🥦，小鹏汽车从 G9 配置混乱👄🥾、上市不利开始一路销量滑坡，哪些是你的问题👚🤍🥔，哪些是体系的问题🥥🥔💗？如果一家公司发生了大问题，一定不是当时才犯错误🍈🥝😠🥕。

2、表征国防军(jun)工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权(quan)），创2024年11月15日以来新高！