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那么此时，市场选择的共性特征🍊，就是在那个时代盈利增速相对较高🥿，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍋👚💕。牛市阶段II👠，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👞，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥦👝🍄，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👅💖。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏(hong)大叙(xu)事中，美债危机难以有效解除下(xia)，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中(zhong)长期的推涨逻辑。中短(duan)期，市场或仍聚焦在(zai)特朗普关税政策的摇摆(bai)及地缘政治(zhi)局势的不稳定中(zhong)，自5月中美贸(mao)易谈判(pan)取得(de)进展以来，市(shi)场情绪总体偏向于(yu)缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市(shi)场的避(bi)险需求，即使伊以大****爆发也未能有(you)效激(ji)起(qi)市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的(de)态度，成为金价(jia)能否重拾上涨的关键。另外(wai)，下半年美(mei)联储(chu)将重启降息，市(shi)场当前预期年(nian)内首次(ci)降息在9月份(fen)，因(yin)此7月美(mei)联储议息会(hui)议后市场是否重启降(jiang)息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来(lai)看，创造出近(jin)几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来(lai)临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势(shi)待发、高(gao)位震荡之势(shi)，三季度下旬起上行压力(li)或减轻。操(cao)作上(shang)，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现(xian)货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为(wei)黄金滞涨格局下，有利于(yu)白银补涨，建议仍(reng)以低(di)吸持有为主。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场(chang)委(wei)员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可(ke)能成(cheng)为政策转向的节点(dian)，预计(ji)未来几个月经济势头将进一步降温。

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1、企业盈(ying)利(li)的改善(shan)是(shi)经济改(gai)善的结(jie)果，因此，在宏(hong)观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货(huo)币数据(ju)的明显回升(sheng)也是重要的信号。

2、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO💓💯🥾，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🩰，曾在多家知名药企担任重要职务💟💔。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁💗、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）👿，担任美国销售和市场副总裁🥔🍏，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🩳💞。不过🌽，2024年😻🍍👿，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手👞👜😡。