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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主(zhu)要(yao)市(shi)場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預(yu)測市淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港股估(gu)值(zhi)優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差(cha)有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股(gu)科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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1、证券文件显示(shi)，这位科技巨头高管近期(qi)抛售了(le)约 1500 万(wan)美元的股票，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股(gu)（价值超 9 亿美元）计(ji)划(hua)的一(yi)部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位。

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