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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💗，大模型与AI Agent加速升级🍇🍍🧅👘。2025年6月11-12日😡💛👝，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍉🥕💔。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💗🍏、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🤍🥬🧡，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力😻，同时显著降低成本👗🩲😡；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💖👅，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍅🥻🍑，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用👠🍒，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👡🥔🤬🍇、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)(fu)，主要(yao)受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)(lai)看，大類(lèi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)盈利多有放(fang)緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資(zi)源品、必需消費(fèi)(fei)、中遊(yóu)(you)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝(zhuang)備製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比增(zeng)幅擴(kuò)大。結(jié)(jie)郃(hé)工(gong)業企業(ye)盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊製(zhi)造(zao)領域，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或(huo)有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏(fu)、自(zi)動化設備等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有朢持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有(you)朢邊(bian)際改善(shan)。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指(zhi)数过往业绩不预示未来表现。

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早盘🥬，港股半导体板块走强🥥🌽😻。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%👄🥬👿，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高🥻🎒。

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1、1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨🥥🍑，开工率83.8%👡🤬🥿🍎，上半年产量4368.3万吨🤬，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨🍆💔，开工率96.1%🍓🍆🥦，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%🍈💋😡🥭🥦。用矿成本分化💘、各地增减产并行👠🥕🥥🍊。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷🍅👄。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划🥕👘，铝水比提升至76%附近🍑，铸锭量维持压减。

2、香港数码港管理有限(xian)公司金融科技总监严涤宇接受界(jie)面新闻(wen)采访(fang)时提(ti)到(dao)，随着超算中心运作，需要更多运营人(ren)员和数据安全相关人员，“AI、区(qu)块链、数据科学、网络安(an)全，我(wo)们所需的人才集中在这四个领域。”