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1、國(guó)內(nèi)：25年上(shang)半年，在(zai)中儲(chǔ)(chu)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉(yu)米供應(yīng)有限等利(li)多囙(yīn)素影響(xiǎng)下，玉米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行(xing)，以錦(jǐn)(jin)州(zhou)港玉米收購報價爲(wèi)例，截至25年6月末纍(léi)計(jì)(ji)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入到6月份以后(hou)，進口玉米(mi)拍(pai)賣(mài)供應市場(chǎng)的利空囙素不斷增加(jia)，小麥(mài)替代玉米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現，進口替代的不(bu)確(què)(que)定性隨(suí)之增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口玉米未能供應市場之前，玉米現貨市場延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現。6月最后一週(zhou)，産(chǎn)區(qū)玉米現貨價格依然保持堅(jiān)挺，貿(mào)易商報(bao)價處(chù)(chu)于相對(duì)高位，産(chan)區餘(yú)糧已較(jiào)(jiao)爲有限(xian)，貿易商(shang)主流心(xin)態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)北地區深加工企業(yè)主流(liu)價格維(wéi)持穩定，但(dan)貿易商價格報價偏強。深加工到貨量尚可，各企業根據(jù)自身情(qing)況(kuàng)價格窄幅調(diào)(diao)整，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧不斷(duan)減(jiǎn)少，貿易商報價偏強運(yùn)行，價格重心不(bu)斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉米價格(ge)堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料企業(ye)少量補(bǔ)庫，港口報價堅挺，隨産區報價的走高，銷區玉米議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價成交仍較爲平淡，飼用小(xiao)麥替代比重較(jiao)大。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👜🍓🍇🤍👞，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🧡🌽🍑，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍎，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👡👿💖，销量边际改善👡🧄🍅，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💓🧅，下游需求旺盛🍉，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🧄🥒🍑🍍，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🤬🤍，核心零部件企业率先受益👛，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👚🍅。