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从历史来看💟🥾，历年7月市场风格相对均衡🍎🥦，大盘风格略占优。具体来看👢，风格方面，巨潮大盘占优概率高🤍，其优于小盘风格的概率为60%👗😡🍊，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥔🌽。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%👝，但跑赢万得全A的概率仅20%🥿🍆。

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“瓶片和短纤行业存在减产计(ji)划，但长丝库存偏低，实际(ji)上减产预期不高甚至存在小幅增产的可能。”刘思琪则认为，PTA阶段性累库压力有限，基差有望维持偏强态势。

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行业层面💕👗，展望7月份👢👅🥝，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥿。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🎒，半导体🍑🥦👠、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👞🧄🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩰，中报盈利或有改善，如汽车🤬👚🤬👝、光伏🥦😈🥿👜、自动化设备等；3）消费服务领域🥒🧄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤍🥻、农副产品💛👄、家电💗👚、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔🥥👡🍅🤍；此外贵金属💯、燃气🥦🥬、电力、农化制品🍍👅💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏👅😡👅💌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😠。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质(zhi)的科技(ji)资产(chan)、新兴(xing)消费行业值得关注，成(cheng)长风格或(huo)持续(xu)占优。科技领域(yu)方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车(che)电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机(ji)会(hui)。医药领(ling)域方面，创新药(yao)是核心主线(xian)，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国(guo)创新(xin)药估值系统性(xing)提升的(de)起点。

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