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当地时间6月28日👞👞💌，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治🍏😡🥦、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机🥔💞，但目前无法公开。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲，在科技🍌🍒、消费🥑😻👛🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😠🥕，但是预计在积极财政政策的支持下🤍👿，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔👅🤬💌。在流动性和增量资金方面👘💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💞🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅💔🥬🥾😈，进一步积累了今年的赚钱效应🍄💯🍄👞💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍏🩰🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌，7月科技风格占优的可能性较大💔🥾。

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行业层(ceng)面，展望7月份(fen)，中报业绩预期(qi)是(shi)该阶段关注的(de)重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展(zhan)朢(wàng)7月份，中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘(zhi)以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或能(neng)爲(wèi)中報前瞻(zhan)提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域(yu)，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢(wang)延(yan)續兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)(zhang)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化(hua)製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改(gai)善。

2、该法(fa)案的成本一(yi)直是财政保守派面临的一(yi)大问题。由(you)于议员们要求进行相(xiang)互矛盾(dun)的修改(gai)，该(gai)法案(an)在参议院遭遇了诸(zhu)多阻碍。随(sui)后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。