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29日一大早，一對(duì)爺(yé)孫(sūn)(sun)就前徃(wǎng)9號(hào)(hao)館(guǎn)的歡(huān)樂(lè)林展位打卡。據(jù)小朋友爺爺介紹(shào)，剛(gāng)剛5歲(suì)半的小朋友(you)平時(shí)(shi)比較(jiào)熱(rè)愛(ài)藝(yì)(yi)術(shù)，在展會(huì)上看到歡(huan)樂林的(de)鑽石畫(huà)一眼就(jiu)喜歡上(shang)了。“我們(men)這(zhè)幾(jǐ)天已經(jīng)多次(ci)來(lái)好愽(bó)會打卡，就昰(shì)爲(wèi)了來體(tǐ)驗(yàn)鑽(zuan)石畫，孩子非常喜歡。”

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展望后市🧡👿，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💟，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👚👡。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥭😡，工业企业盈利数据🍉🎒🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🎒🧄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍑，半导体、光学光电子、消费电子🍊👠、运营商🩲👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏🌽🤍，算力租赁订单持续落地🤍👚，半导体周期复苏与国产替代加速🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥻💓💋，如汽车🥦👛、光伏🧡👠👛👚、自动化设备等；3）消费服务领域🥝🍑，受益于扩消费政策提振👞🍄🥝🎒、电商平台大促💌💞🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👘，其中饮料乳品、农副产品、家电🧅💌💓、家具👙🍓🥕、饰品💗👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝、燃气👡💝🤬🩰、电力、农化制品💓🍅🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤬👿🍈。

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阿禾公路将小东(dong)沟森林公园、乌希里克草(cao)原(yuan)、高山草甸、马(ma)米拉湿地、也克阿(a)恰U型河谷草原(yuan)、通巴盆地(di)原始森林(lin)、伊列克石(shi)林、托勒海(hai)特湿地、禾木达坂等景点串珠成链，形成(cheng)“阿勒泰市—禾(he)木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区(qu)“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。

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1、那么此时，市场(chang)选择的共性特(te)征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对(dui)较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从而(er)具有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当(dang)时空间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我(wo)们(men)也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、从需求看👝🥬，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%🍈😈🥕👢；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般🥭🥑，制造业需求处于高位但表现分化🥦🥥，工程机械💓🥭🥬💌💋、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显🍌，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位🌽👛，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。